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  10月23日上午8點35分，農(nóng)業(yè)部公布湖南益陽市和常德市排查出生豬非洲豬瘟疫情。根據(jù)目前情況來看，全國只剩下新疆、青海、海南三個省份可以進行生豬跨省調(diào)運，但這三個省份生豬出欄分別在450萬頭、140萬頭、550萬頭，累計出欄1200萬頭左右，占全國2%，影響甚微。且就地理位置來看，只有青海、新疆兩個省份可以實現(xiàn)跨省調(diào)運。整體上，21日開始，我國生豬跨省調(diào)運當(dāng)下已暫停。

  實際上，21日就有豬場和我們反饋云南、湖南、浙江地區(qū)發(fā)生疑似疫情的情況，且當(dāng)天湖南生豬就已經(jīng)禁止跨省調(diào)運。盡管農(nóng)業(yè)部還未公告，但廣東、廣西、重慶、四川地區(qū)生豬價格已經(jīng)出現(xiàn)不同程度調(diào)整。特別是昨天(22日)的廣東，有豬場用“暴市”來形容，價格一天幾次調(diào)整，廣東溫氏生豬出欄價格一天內(nèi)上調(diào)1.2元，從15.2元上漲到16.6元/公斤。

  我們說，8月份以來，非洲豬瘟一手將中國生豬市場劃分為南北兩個陣營。一方面是北方主產(chǎn)區(qū)價格止不住地不斷下跌，另一方面是南方主銷區(qū)價格擋不住地上漲。最高的時候浙江生豬價格達到10元，而遼寧最低跌到3.8元。在這樣冰火兩重天的市場情況下，疫區(qū)大量豬場、屠宰場出現(xiàn)虧損。不論是家庭豬場還是牧原這等大型集團豬場，生豬禁止跨省調(diào)運，本省屠宰產(chǎn)能難以消化，大量生豬被迫積壓。以牧原為例，2018年9月份生豬出欄環(huán)比下降30%，或為歷史長環(huán)比下降最為明顯的一個月。

  但此次非洲豬瘟侵襲南方，云南、湖南作為疫區(qū)省份，廣東、重慶、四川為相鄰省份生豬價格非但沒有下跌，反而出現(xiàn)大幅上漲，原因為何?(同樣是臨近疫區(qū)的省份，10月12日天津出現(xiàn)疫情，河北豬價第二天(10月13日)開始快速下跌，10天的時間下調(diào)1.4元。)

  在2016-2018年期間，按照時間先后順序，廣東、福建、四川、廣西都逐步展開禁養(yǎng)下豬場拆遷的行動。特別是廣東，作為生豬凈調(diào)入省份，每年需要外調(diào)生豬1000萬頭。2016年以來，當(dāng)?shù)卮笮拓i場保持現(xiàn)有規(guī)模或進行調(diào)減，新進豬場更是困難，2018年當(dāng)?shù)匦枨笕笨谟l(fā)明顯。以廣東江門為例，2019年6月底前全區(qū)所有豬場全部清除，溫氏10日內(nèi)實現(xiàn)減量3萬頭。對于溫氏來說，廣東、廣西兩個省份生豬出欄占總量50%，年出欄生豬1000萬頭。因此在華南地區(qū)，溫氏的生豬價格起絕對的引領(lǐng)作用。

  但此次湖南發(fā)生疫情，廣東、廣西生豬禁止跨省調(diào)運，對溫氏將產(chǎn)生一定影響，但卻不會出現(xiàn)類似牧原的困境。最主要的原因就是，一方面溫氏“公司+農(nóng)戶”模式下豬苗供應(yīng)為本省，另一方面廣東、福建這兩個省份需求存缺口，即使短期恐慌出欄影響豬價下跌，但隨著后期消費增量，廣東、福建、廣西、四川豬價也將處于相對較高的位置。

  并且，數(shù)據(jù)顯示，目前母豬存欄30-200頭家庭豬場來說，除了河南、山西、遼寧因為疫情生豬被迫積壓較多，而河北、湖南2018年生豬出欄增長明顯，當(dāng)?shù)毓?yīng)充足，除此之外，其他省份家庭豬場手中豬源相比去年同期略少。特別是對于當(dāng)下可以供應(yīng)重慶、四川的大豬來說，豬源相對緊張。

  當(dāng)下整個中國生豬市場已經(jīng)成為獨角的困獸，出不去，亦進不來。目前浙江、山東、河南、北京、天津等地區(qū)屠宰場、規(guī)模豬場加快對接，但對于整個省份的供需平衡來說力度尚且不足。比如北京，每天需要白條3000頭左右，為解決供應(yīng)問題，屠宰廠請河北當(dāng)?shù)赝涝讖S代宰，再將白條調(diào)回北京，近期又開始向河南尋找合作機會。

  2017年6月—2018年6月，這段時間為規(guī)模豬場、家庭豬場縮減母豬存欄的集中階段。并且，就不同規(guī)模豬場來看，30頭母豬豬場在豬價低迷、環(huán)保影響下退出較多;而母豬30-500頭家庭豬場來說，80%都減少母豬存欄，縮減存欄在50%以;對于規(guī)模500-3000頭的規(guī)模豬場來說，50%進行減少存欄，大致在20%左右;而對于集團豬場而言，整體上放緩擴張節(jié)奏，但母豬存欄仍舊出現(xiàn)10%-20%的增長。即使家庭豬場在減少母豬，但留下的母豬卻是生產(chǎn)性能最優(yōu)的母豬，一旦豬價上漲，即可快速投入生產(chǎn)。且由于2016年以來規(guī)?；潭忍岣?、設(shè)備的升級改進、品種的改良，豬場生產(chǎn)成績明顯提升，2018年家庭豬場來說一頭母豬可提供斷奶仔豬17-18頭。

  并且，2018年6月份之后，東北、華東、華中、華南多個地區(qū)豬場開始補充后備，70%家庭豬場認(rèn)為低點已經(jīng)過去看好2019年第四季度生豬價格。在這樣的預(yù)期下，結(jié)合規(guī)模場、集團的情況，我們認(rèn)為2019年生豬市場將繼續(xù)低迷。

  但8月份非洲豬瘟開始，對華中(安徽在內(nèi))、東北兩大主產(chǎn)區(qū)造成沖擊，特別是影響全國家庭豬場的出欄、補欄節(jié)奏，以及不同省份集團豬場的策略的調(diào)整。在目前新的形勢之下，若非洲豬瘟疫情持續(xù)到2019年元旦，那么我們認(rèn)為2019年生豬市場將被改寫，明顯上行為大概率事件!