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  近日上市豬企陸續(xù)公布9月生豬銷售情況，7家企業(yè)9月共計(jì)銷售生豬284.33萬頭。對(duì)于商品肉豬銷量環(huán)比、同比下降的情況，部分企業(yè)加大了三元雜母豬留種，實(shí)行提升單頭體重的養(yǎng)大豬策略，并調(diào)整了商品肉豬銷售節(jié)奏。

  伴隨著豬肉行情的爆發(fā)，已有券商喊出了“金豬十年”的口號(hào)。甚至有行業(yè)人士表示，當(dāng)前生豬產(chǎn)能去化嚴(yán)重，散戶大量退出，預(yù)計(jì)明后年我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)是得母豬者得天下。

  養(yǎng)豬上市公司9月量降價(jià)升背后 開始押注“得母豬者得天下”

  豬肉行情推動(dòng)下，多家養(yǎng)豬上市公司前三季銷售業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁。本周以來，已有至少7家A股養(yǎng)豬上市公司公布了9月份經(jīng)營月報(bào)。

  Wind統(tǒng)計(jì)顯示，上述7家上市公司9月共計(jì)銷售生豬284.33萬頭。其中，溫氏股份、正邦科技、新希望、牧原股份4家公司9月份共計(jì)銷售生豬252.29萬頭，同比去年下滑32.68%。

  而同期該4家公司共計(jì)銷售生豬收入69.55億元，同比去年攀升19.21%。

  部分企業(yè)實(shí)行養(yǎng)大豬、加大母豬留種計(jì)劃

  從經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，9月份各家公司生豬出欄量漲跌互現(xiàn)，且銷售收入變動(dòng)明顯。對(duì)此：

  1、溫氏股份公告表示，9月商品肉豬銷量環(huán)比、同比下降，主要原因是：

  第一，為保證公司后期增產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施，公司加大從三元雜商品豬中挑選優(yōu)秀母豬留作種源;

  第二，公司為防控非洲豬瘟疫情，調(diào)整了豬苗調(diào)運(yùn)及投放到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的節(jié)奏;

  第三，今年3、4月份，公司對(duì)各地區(qū)的生物安全情況進(jìn)行綜合評(píng)估，對(duì)部分地區(qū)的投苗量進(jìn)行了適當(dāng)控制;

  第四，公司實(shí)行提升單頭體重的養(yǎng)大豬策略，并調(diào)整了商品肉豬銷售節(jié)奏。

  此外，9月商品肉豬銷售均價(jià)環(huán)比、同比上升，主要是受國內(nèi)生豬供給偏緊導(dǎo)致價(jià)格上升所致。

  2、新希望公告表示，9月生豬銷量同比上升較大的主要原因是公司今年初開始加大了仔豬投放力度。

  此外，生豬銷售收入環(huán)比、同比上升較大的主要原因是生豬價(jià)格大幅上漲，以及生豬銷量上升較大。

  3、牧原股份則公告提醒，生豬市場價(jià)格的大幅波動(dòng)(下降或上升)，都可能會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。如果未來生豬市場價(jià)格出現(xiàn)大幅下滑，仍然可能造成公司的業(yè)績下滑。

  另據(jù)新京報(bào)，傲農(nóng)生物表示，9月生豬銷售量環(huán)比下降的主要原因是為現(xiàn)有豬場提升產(chǎn)能及后續(xù)新投產(chǎn)豬場引種需要，公司開始主動(dòng)提高留種比例，增加后備母豬培育數(shù)量。

  5家公司前三季度合計(jì)銷售超500億元

  隨著9月經(jīng)營數(shù)據(jù)的公布，多家養(yǎng)豬上市公司前三季的生豬銷售業(yè)績也基本明朗。Wind綜合各家單月銷售情況數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月：

  Wind統(tǒng)計(jì)顯示，今年前三季度，上述7家公司累計(jì)銷售生豬3423.06萬頭。

  其中，溫氏股份、牧原股份、正邦科技、天邦股份、大北農(nóng)5家公司今年前9個(gè)月合計(jì)銷售生豬3131.18萬頭，同比去年增長3.02%。

  同期該5家公司共計(jì)銷售收入508.71億元，同比去年增長24.34%。

  “金豬十年”啟動(dòng)?

  伴隨著豬肉行情的爆發(fā)，機(jī)構(gòu)紛紛看多關(guān)聯(lián)行業(yè)，已有券商喊出了“金豬十年”的口號(hào)。

  招商證券雷軼、陳晗研報(bào)分析，在當(dāng)前豬價(jià)加速上行，優(yōu)秀企業(yè)防疫能力顯著提升的大背景下，板塊利潤開始加速釋放，在隨后的每個(gè)月中，公司利潤都將不斷上升，根據(jù)最保守的情況測算，牧原和溫氏明年預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)300億利潤，對(duì)應(yīng)當(dāng)前都是個(gè)位數(shù)的估值水平，要是稍微樂觀測算，甚至能夠達(dá)到4倍PE。

  報(bào)告判斷，10月份上市公司會(huì)披露業(yè)績預(yù)增公告，9月出欄數(shù)據(jù)，3季報(bào)等利好消息，這都有望拉動(dòng)公司股價(jià)上行。綜上，強(qiáng)烈建議10月加大養(yǎng)豬板塊布局，享受后期將到來的量價(jià)齊升。

  天風(fēng)證券報(bào)告也判斷，未來2-3年，將是養(yǎng)豬板塊的盈利景氣周期疊加頭部上市企業(yè)出欄的快速擴(kuò)張期，是一波長期的量利齊升行情。目前生豬養(yǎng)殖板塊已經(jīng)進(jìn)入高盈利周期，上市公司已經(jīng)進(jìn)入利潤快速釋放階段。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)養(yǎng)豬板塊仍具備強(qiáng)配置價(jià)值。

  存欄數(shù)量有望止降

  Wind梳理顯示，截至8月末：

  1、全國生豬存欄數(shù)量19783.00萬頭，較去年同期減少38.70%。

  2、全國能繁母豬存欄數(shù)量1968.00萬頭，較去年同期減少37.40%。

  值得注意的是，正邦科技最新發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表表示，當(dāng)前生豬產(chǎn)能去化嚴(yán)重，散戶大量退出，行業(yè)恢復(fù)到正常水平，需要較長時(shí)間。當(dāng)下是行業(yè)集中度快速提升，規(guī)模豬場提升市場占有率的歷史機(jī)遇期。

  公司同時(shí)表示“有成熟的生豬養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)和管理體系，有能力快速提升產(chǎn)能。預(yù)計(jì)明后年我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)是得母豬者得天下?！?/span>

  而據(jù)中信證券盛夏、熊承慧研報(bào)分析，牧原股份近期公告披露，預(yù)計(jì)其能繁母豬存欄在9月底可達(dá)90萬頭、12月底可達(dá)130萬頭，擴(kuò)張速度超預(yù)期。因此，預(yù)計(jì)公司的生豬出欄量增長也將領(lǐng)先于行業(yè)恢復(fù)，并大幅提速，未來有望充分享受量利雙增的紅利期。

  另據(jù)正邦科技披露的公司母豬資產(chǎn)情況：

  1、9月底，預(yù)計(jì)母豬約65萬頭，其中：能繁約35萬頭，后備約30萬頭;

  2、12月底，預(yù)計(jì)母豬約120萬頭，其中：能繁約50萬頭，后備約70萬頭。

  天風(fēng)證券吳立、魏振亞、陳瀟、王聰研報(bào)分析，隨著上市公司防疫能力的提升，其一方面具備較強(qiáng)的母豬繁育能力，另一方面各家公司均在加大三元肥母豬的留存比例，以用于未來能繁母豬的產(chǎn)能擴(kuò)張;預(yù)計(jì)各公司能繁母豬存欄有望持續(xù)走高，并為各家公司未來出欄高增長奠定基礎(chǔ)。